6月8日，资本邦了解到，兖矿能源(01171.HK)公告，公司注意到兖煤澳洲于2022年6月7日就潜在交易发布的公告，内容提及兖煤澳洲独立董事委员会已经一致认为考虑到潜在对价的价值和形式两者方面，潜在交易目前的建议条款并不符合兖煤澳洲少数股东的最佳利益。

因此，兖煤独董委员会已告知兖矿能源其无法按潜在交易的现有形式对潜在交易给予支持或作出推荐。

于2022年5月30日，兖煤宣布其大股东兖矿能源正在考虑以兖矿能源确定的收购结构增持兖煤股份，所涉对价将以发行H股可转债方式支付，并且可能导致兖煤股份自香港联交所及/或澳交所退市(「潜在交易」)。

兖煤董事会委任以评估及回应潜在交易的独立董事委员会经审慎周详考虑并取得其顾问(Gilbert + Tobin 担任澳大利亚法律顾问、富而德律师事务所担任香港法律顾问及德勤企业财务担任战略及商务顾问)的意见后，已经一致认为考虑到建议对价的价值和形式两者方面，潜在交易目前的建议条款并不符合兖煤少数股东的最佳利益。

兖矿能源指出，兖煤澳洲股价大幅上涨是源于短期因素导致煤炭价格在最近飙升。潜在对价是在考虑了兖煤澳洲股票的历史交易价格、可比公司估值、可比交易估值以及市场对未来煤炭价格的共识等长期因素后得出的。

包括兖煤澳洲在内的煤炭公司近期的股价目前处于历史高位，兖煤澳洲股份的股价几乎是一年前水平的三倍(即使在最近支付了0.704澳元的股息后)。在这种情况下，兖矿能源认为，潜在交易能够为那些希望退出但无法以当前市场价格(包括由于市场流动性不足)退出的兖煤澳洲股东提供合理的机会。

H股可转债作为潜在交易对价(如潜在交易最终实施)，可以为兖煤澳洲股东提供更多灵活性：一方面，兖煤澳洲股东可以选择出售所持兖矿能源H股可转债，退出投资;另一方面，兖煤澳洲股东可以选择持有兖矿能源H股可转债获得固定利息及本金款项，规避煤炭行业的股价波动。

此外，兖煤澳洲股东也可将兖矿能源H股可转债转换成兖矿能源H股，继续持有一家规模更大、资产组合更多元化、抗风险能力更强的能源公司股票。

兖矿能源表示，兖煤澳洲独董委员会发表的意见，对兖煤澳洲少数股东将起到咨询参考作用。兖矿能源期待继续与兖煤澳洲独董委员会进行讨论。

截至发稿，兖煤澳大利亚涨10.28%，兖矿能源涨12.31%。

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